Como funciona o recurso de anotações administrativas de clientes

As anotações administrativas são um bloco de notas interno sobre cada cliente. É onde a equipe registra acordos, negociações, observações de atendimento ou qualquer detalhe que valha a pena lembrar na próxima conversa.

Atenção: são informações exclusivamente internas. O cliente nunca tem acesso a elas.

Onde escrever e onde consultar

Há duas portas para esse recurso, e vale não confundir:

• Dentro do cliente — a anotação em si é escrita aqui: você abre o cadastro do cliente para edição e, no fim da página, encontra o campo de anotações administrativas.
• Clientes > Anotações adm. — o outro lado: reúne, em uma lista única, todas as anotações de todos os clientes. É útil para ter uma visão geral do que a equipe vem registrando, sem precisar abrir cliente por cliente.